Wiesbaden: Die Aareal Bank AG hat ihre am 14. April 2011 angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 269,6 Mio. Euro erzielt. Insgesamt wurden alle angebotenen 17.102.062 neuen Inhaberstammaktien ausgegeben. 99,73% der Bezugsrechte wurden durch die Bezugsrechtsinhaber innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt und daraus 17.055.237 neue Inhaberstammaktien zum Bezugspreis von 15,75 Euro bezogen. Die übrigen neuen Aktien, die nicht auf Grund des Bezugsangebotes bezogen wurden, wurden von den Konsortialbanken über die Börse veräußert.
Der Ankeraktionär der Gesellschaft, die Aareal Holding Verwaltungsgesellschaft mbH (Aareal Holding), nahm an der Bezugsrechtskapitalerhöhung im Rahmen einer sogenannten Opération Blanche teil. 4.991.355 Stück der neuen Aktien – entsprechend einem Volumen von 102,3 Mio. Euro oder 78,4% der neuen Aktien, die der Aareal Holding zum Bezug zustanden – wurden dabei bereits am 14. April im Rahmen einer Vorabplatzierung erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Nach dem Abschluss der Kapitalerhöhung hält die Aareal Holding 28,9% des Grundkapitals der Aareal Bank AG.
Die im Rahmen des Bezugsangebots bezogenen neuen Aktien werden den Aktionären voraussichtlich am 3. Mai 2011 geliefert. Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wurde bereits am 19. April 2011 erteilt.
Das Grundkapital der Aareal Bank beträgt nunmehr 179.571.663 Euro. Die Deutsche Bank und HSBC haben die Kapitalerhöhung als Konsortialbanken begleitet.