Berlin: Die Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG hat gestern einen Hypothekenpfandbrief in Höhe von 1 Mrd. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Es ist der erste mit Hypotheken besicherte Jumbo Pfandbrief eines deutschen Emittenten im Jahr 2012. Der reoffer-spread von 9 Basispunkten gegenüber Mid-Swaps ist der geringste, den eine deutsche Bank bei Platzierung eines Pfandbriefs im Benchmarkformat im laufenden Jahr bislang bezahlen musste. Die neue Anleihe ist mit einem Kupon von 1,375% und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Transaktion wurde durch ein Konsortium aus Barclays Capital, DZ Bank, HSBC, JP Morgan und Landesbank Berlin begleitet.
