Homes & Holiday AG – Spezialist für Ferienimmobilien geht an die Börse

Die auf Ferienimmobilien spezialisierte Homes & Holiday AG mit Sitz in München bietet neben der Vermittlung von Ferienimmobilien auch die Vermietung von Ferienimmobilien, wie z.B. Fincas auf Mallorca. Käufer der Immobilien können zusätzlich Mieteinnahmen erzielen und die Gesellschaft profitiert von Synergien zwischen den beiden Bereichen. Die Gesellschaft plant zur Finanzierung des weiteren Wachstums den Börsengang in m:access, dem Qualitätssegment der Börse München. Angeboten werden bis zu 2 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu einem Preis von 2,50 Euro je Aktie (ISIN DE000A2GS5M9). Altaktionäre geben keine Aktien ab. Derzeit verfügt die Gesellschaft über ein Grundkapital von rund 10,86 Mio. Aktien. Das öffentliche Angebot endet voraussichtlich am 21. Juni 2018 (14:00 Uhr). Anleger können via Börsenorder am Börsenplatz München zeichnen. Die Emission wird von der GBC AG und der GBC Kapital GmbH begleitet. Mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang (bis zu 5 Mio. Euro) soll das weitere Wachstum finanziert werden. Dabei stehen insbesondere der Aufbau weiterer Filialen bzw. die Gewinnung weiterer Franchisenehmer als auch Übernahmen, insbesondere im Segment Ferienvermietung, im Vordergrund.

Homes & Holiday: So schön können Ferien sein..jpg

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Die Homes & Holiday AG hat mit ihren Tochtergesellschaften als erstes Franchisesystem die Wachstumsmärkte Immobilienvermittlung und Ferienvermietung verbunden. Herzstück der Gruppe ist die 2005 auf Mallorca gegründete Porta Mallorquina. Auf Mallorca wurde in den vergangenen Jahren ein skalierbares Geschäftsmodell vom Maklergeschäft bis zur Ferienvermietung mit Property Management aufgebaut. Dabei hat die Gruppe von Anfang an auf Digitalisierung gesetzt, um eine hohe Sichtbarkeit im Internet zu erreichen und die Franchisepartner zu unterstützen. Mit Erfolg: Inzwischen gehört Porta Mallorquina auf den Balearen zu den drei größten Maklern und ist mit der Dachmarke Porta Mondial in Spanien und Deutschland aktiv. Der Ferienvermieter Porta Holiday vervollständigt das integrierte Geschäftsmodell der Gruppe.

„Mit uns haben Anleger die Chance, in hoch attraktive Märkte und ein innovatives Geschäftsmodell zu investieren, das den Proof-of-Concept erbracht hat“, sagt Joachim Semrau, Gründer und CEO der Homes & Holiday AG. „Immer mehr Menschen erwerben eine Traumimmobilie zum Eigennutz oder als Renditeobjekt zur Vermietung. Um sie dabei zu unterstützen, haben wir in den vergangenen Jahren viel investiert. Jetzt wollen wir unser etabliertes Geschäftsmodell in Spanien und Deutschland ausrollen und Skaleneffekte nutzen.“ Das Marktpotential ist groß: Allein auf den Balearen wechseln pro Jahr Wohnimmobilien im Wert von mehr als 4 Mrd. Euro den Eigentümer. In Deutschland sind es mehr als 120 Mrd. Euro.

Für Homes & Holiday stehen in den kommenden Jahren die Steigerung der Verkaufs- und Buchungsumsätze klar im Fokus. Dabei wird sich die Gruppe weiter auf attraktive Märkte für Ferienimmobilien fokussieren: Spanien und Deutschland. Bis 2020 sind weitere Filialen in folgenden Regionen geplant: München, Marbella, die Balearen, Ostsee, Costa Brava, Costa Blanca, Nordsee und Süddeutschland, aber auch außerhalb der Kernländer Deutschland und Spanien. Neben dem organischen Wachstum sind auch Übernahmen von Maklern und Ferienvermietungsgesellschaften geplant.

Im Jahr 2017 hat die Gruppe ihre Verkaufs- und Buchungsumsätze von 95 Mio. Euro um mehr als 46% auf über 138,8 Mio. Euro erhöht – Tendenz weiter steigend. Im Kernmarkt Mallorca stiegen die Verkaufs- und Buchungsumsätze um 59% auf 85 Mio. Euro.

Christian Schiffmacher

Tab. 1: Eckdaten des Börsengangs

Emittentin Homes & Holiday AG, München
Zeichnungsfrist 05.06.–21.06.2018
Ausgabepreis 2,50 Euro
Neue Aktien Bis zu 2 Mio. neue Aktien
Anzahl Aktien vor Börsengang 10,857 Mio. Aktien
WKN / ISIN A2GS5M / DE000A2GS5M9
Marktsegment m:access (Freiverkehr), Börse München
Emissionsbegleiter GBC AG und GBC Kapital AG
Internet www.homes-holiday.com

 

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