Frankfurt: Eyemaxx Real Estate begibt eine vollständig grundpfandrechtlich besicherte Unternehmensanleihe. Investoren sollen bis zu 30 Mio. Euro zeichnen können. Die Transaktion wird von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet. Die Zeichnungsfrist beginnt am 9. März und endet am 15. März. Gleichzeitig bietet Eyemaxx den Anleger der Anleihe 2011/2016 eine Umtauschmöglichkeit in die neue Anleihe mit dem Verhältnis 1:1. Altanleger erhalten jeweils eine neue Schuldverschreibung sowie die aufgelaufene Stückzinsen der alten Anleihe und eine Prämie von 10 Euro je 1.000 Euro Nennbetrag. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von 7% p.a. Der Erlös soll zum einen der Ablösung von Altanleihen dienen sowie der Lastenfreistellung von Besicherungsobjekten sowie zum Erwerb von Bestandsimmobilien.
