Frankfurt: Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, Credit Suisse, J.P. Morgan, Merrill Lynch International, Société Générale und UniCredit Bank bei der Emission einer Anleihe der Vonovia Finance B.V. im Gesamtvolumen von 3 Mrd. Euro beraten.
Die von der Vonovia SE garantierte Anleihe umfasst drei Tranchen: eine zweijährige variabel verzinsliche Tranche mit einem Volumen von 750 Mio. Euro, eine fünfjährige Tranche mit einem Volumen von 1,25 Mrd. Euro und einem Kupon von 1,625% sowie eine achtjährige Tranche mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro und einem Kupon von 2,25%. Den Nettoerlös der Anleihe wird Vonovia für allgemeine Unternehmenszwecke und/oder Akquisitionsfinanzierungen einsetzen.