Finanzinvestor Lone Star bringt TLG Immobilien an die Börse

Finanzinvestor und Eigentümer Lone Star will sein Asset TLG Immobilien GmbH versilbern und bringt das Unternehmen an die Börse. Die TLG Immobilien AG („TLG“), ein führendes Gewerbeimmobilienunternehmen mit Fokus auf Berlin und die Wachstumsregionen Ostdeutschlands („Kernregionen“), plant im vierten Quartal 2014 die Erstnotiz ihrer Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse. VICTORIAPARTNERS unterstützt das Unternehmen als unabhängiger Berater und Prozesskoordinator während des Börsengangs. J.P. Morgan und UBS fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner. Kempen & Co, Commerzbank und HSBC wurden als Joint Bookrunner mandatiert. Die Nettoemissionserlöse aus dem Börsengang sollen – im Einklang mit der Strategie der TLG – für die Finanzierung wertsteigernder Zukäufe zur Erweiterung des Büro- und Einzelhandelsportfolios in den Kernregionen sowie für wertsteigernde Investitionen in das Kernportfolio des Unternehmens genutzt werden.

Lone Star hatte im Dezember 2012 die TLG vom Bund im Zuge eines Share Deals für 1,1 Mrd. Euro erworben.

Hochwertiges Portfolio in Berlin und den dynamischsten Regionen Ostdeutschlands

Zum 30. Juni 2014 wurde das hochwertige Immobilienportfolio der TLG mit EUR 1,5 Mrd. bewertet. Davon stellten Büro-, Einzelhandels- und Hotelobjekte jeweils 36%, 50% und 15% des beizulegenden Zeitwerts des Kernportfolios dar. Zwischen dem 30. Juni 2014 und dem 15. September 2014 hat TLG zwei weitere, zum Kernportfolio gehörige Büroimmobilien akquiriert bzw. Vereinbarungen zu deren Erwerb unterzeichnet, sodass der Wert des Kernportfolios auf insgesamt EUR 1,4 Mrd. angestiegen ist. Im gleichen Zeitraum hat TLG 48 der nicht zum Kernportfolio gehörigen Immobilien mit einem beizulegenden Gesamtzeitwert von insgesamt circa EUR 70 Mio. verkauft oder Vereinbarungen zu deren Verkauf abgeschlossen. Daraus ergibt sich ein verbleibendes Portfolio mit einem beizulegenden Zeitwert von circa EUR 100 Mio., das sie mittelfristig verkaufen will.