Helvetia Anlagestiftung neu mit Anlagegruppe Immobilien Romandie

Institutionellen Anlegern in der beruflichen Vorsorge steht ein neues, attraktives Anlageprodukt offen: Die Helvetia Anlagestiftung erwei-tert ihre Immobilienpalette und bietet neu eine eigene Anlagegruppe Immobilien Romandie an. Investoren können so direkt an der nach-haltigen Rendite von soliden Immobilienanlagen in der Westschweiz teilhaben.
Die Emission der neuen Anlagegruppe dauert vom 16. November bis zum 14. Dezember 2015. Das Volumen beträgt CHF 100 – 150 Mio. Eine erste Tranche von CHF 50 Mio. wird am 15. Januar 2016 liberiert, weitere Tranchen werden zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen. Die Anteile werden schon ab einem Mindest-zeichnungsvolumen von CHF 100’000 zum Net Asset Value zuzüglich einer Er-werbsgebühr von 3.75 Prozent ausgegeben.
Das Vermögen der Anlagegruppe Immobilien Romandie wird zu drei Viertel in Wohnliegenschaften und zu einem Viertel in Liegenschaften mit kommerzieller Nutzung investiert. Die ersten vier bestehenden Liegenschaften und ein erstes Neu-bauprojekt, welche die Stiftung erworben hat, befinden sich in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis. Das Portfolio soll ausgewogen diversifiziert sein. Die mittel- bis langfristig ausgerichtete Rendite orientiert sich am KGAST Immo-Index. Mit einer TER von 0.65 Prozent bewegen sich die Kosten in einem attraktiven Rahmen.
Unabhängiges Know-how von Orox Asset Management AG
Unterstützt wird die Helvetia Anlagestiftung von Orox Asset Management AG, einer nicht dem Bankenrecht unterstellten Immobiliendienstleisterin in Genf. Die Tochterge-sellschaft der Bank Edmond de Rothschild (Suisse) SA zeichnet mit ihren hervorra-genden Kenntnissen des Immobilienmarktes in der Romandie für das Portfolio- und Transaktionsmanagement verantwortlich und deckt im Rahmen von Bauprojekten auch Bautreuhandleistungen ab.