Hamburg, 19. November 2012 – Die TAG Immobilien AG (nachstehend ‚TAG‘) hat heute von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH (nachstehend ‚TLG Wohnen‘) erhalten. Damit hat sich die TAG in dem vom Bundesministerium der Finanzen zur Privatisierung der TLG Gesellschaften – den Nachfolgeunternehmen der ehemaligen Treuhand – ausgerichteten Bieterverfahren mit einem angebotenen Kaufpreis in Höhe von EUR 471 Mio., der die Übernahme von Verbindlichkeiten der TLG Wohnen in Höhe von rd. 256 Mio. Euro umfasst, durchsetzen können.
Die TLG Wohnen verfügt über rd. 11.350 Wohneinheiten mit einer vermietbaren Gesamtmietfläche von rd. 697.000 qm. Die derzeitige Jahres-Ist-Miete liegt bei rd. 42,4 Mio. Euro. Das fast ausschließlich aus Wohnimmobilien bestehende Portfolio der TLG Wohnen weist regionale Schwerpunkte in Berlin, Dresden und Rostock auf. Der Leerstand beträgt 4,7%. In dem mit der Bundesrepublik Deutschland zur Übernahme der TLG Wohnen ausgehandelten Übertragungsvertrag sind umfangreiche Regelungen zum Schutz der Mieter verankert worden.
Nach Abschluss der Akquisition der TLG Wohnen, deren Vollzug in den kommenden Wochen erwartet wird, wird die TAG über rund 69.000 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von 4.166.052 qm und eine Bilanzsumme von über 3,6 Mrd. Euro verfügen. Die gesamte Jahresnettokaltmiete des TAG Konzerns wird dann rd. 254 Mio. Euro betragen.
Zur Refinanzierung des Barkaufpreisanteiles in Höhe von rd. 218 Mio. Euro hat heute der Vorstand der TAG mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, bis zu 30 Mio. Neue Aktien gegen Bareinlagen auszugeben. Neben der Refinanzierung des Barkaufpreises für die TLG Wohnen ist weiterhin vorgesehen, einen kleineren Teil des Emissionserlöses für den Erwerb weiterer kleinerer, das bestehende Portfolio ergänzende Akquisitionen zu nutzen, zu denen sich TAG bereits in fortgeschrittenen Ankaufsprozessen befindet. Die Beschlussfassung ist in Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 14. Juni 2012 eingeräumten Genehmigten Kapitals unter Einräumung der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre erfolgt. Das Bezugsverhältnis wird 17 : 5 betragen. Der Angebots- und Bezugspreis der Neuen Aktien wird nach Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich am 3. Dezember 2012 festgelegt werden, wobei die neuen Aktien ausgewählten nationalen und internationalen Investoren unter dem Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre angeboten werden sollen. Das eingetragene Grundkapital von derzeit 100,7 Mio. Euro wird sich auf bis zu EUR 130,7 Mio. erhöhen. Die Neuen Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit der die Gesellschaft im Dezember 2012 rechnet, zum Börsenhandel zugelassen werden und noch für das Geschäftsjahr 2012 gewinnberechtigt sein. Die Vorstandsmitglieder der TAG beabsichtigen, über die vollständige Ausübung der Bezugsrechte ihrer privat gehaltenen TAG-Aktien an der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für den 22. November 2012 erwartet wird.
Die Kapitalerhöhung wird von dem Bankenkonsortium Barclays und Credit Suisse als ‚Joint Global Coordinators‘ und ‚Joint Bookrunners‘ begleitetet. Diese Banken haben der TAG darüber hinaus eine Zwischenfinanzierung in Höhe des Barkaufpreisanteiles zugesagt. Close Brothers Seydler Bank, Kempen & Co und UniCredit Bank nehmen an der Kapitalerhöhung als Co-Lead-Managers teil. Credit Suisse hat die TAG im Rahmen der Transaktion als ‚Financial Advisor‘ beraten.