Berlin: Die TLG IMMOBILIEN AG beschließt, eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausgabe von bis zu 6.130.000 neuer Aktien auf bis zu 67.432.326,00 Euro erhöht werden, was einer Erhöhung um ca. 10% des bisherigen Grundkapitals entspricht.
Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Das Verfahren beginnt am 17. November 2015 und endet voraussichtlich am 18. November 2015. Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss der Platzierung festgelegt und voraussichtlich am 18. November 2015 bekanntgegeben. Die neuen Aktien sollen daraufhin voraussichtlich am 23. November 2015 prospektfrei zum Handel zugelassen werden und sind vom 1. Januar 2015 an voll gewinnberechtigt. Settlement/Closing der Transaktion soll voraussichtlich am 24. November 2015 stattfinden.
Die Commerzbank Aktiengesellschaft und die UBS Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG.