Die Deutsche Wohnen AG hat heute den Bezugspreis je neuer auf den Inhaber lautender Stammaktie (Stückaktie) der Gesellschaft im Rahmen der am 14. November 2011 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital auf EUR 9,10 festgesetzt. Bei Ausübung sämtlicher Bezugsrechte und Ausgabe aller 20,46 Millionen im Bezugsangebot angebotenen neuen Aktien zum Bezugspreis würde der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 186 Millionen zufließen. Der genaue Bruttoemissionserlös wird voraussichtlich im Laufe des 29. November 2011 feststehen.
Der Nettoemissionserlös soll der Finanzierung weiteren Wachstums durch selektive Zukäufe in bestehenden Kernregionen der Gesellschaft bzw. in deutschen Metropolregionen dienen. Einen Teilbetrag von EUR 130 Mio. des Nettoemissionserlöses wird die Gesellschaft kurzfristig für die Rückführung von in vergangenen Portfolio-Akquisitionen in Anspruch genommenen Kreditlinien und zur Kaufpreisfinanzierung bereits protokollierter Akquisitionen verwenden. Die Kreditlinien werden nach ihrer Rückführung für weitere potentielle Zukäufe zur Verfügung stehen. Bei einem anhaltend positiven Marktumfeld für Akquisitionen erwartet die Gesellschaft eine Investition des gesamten Nettoemissionserlöses innerhalb der nächsten 12 bis 15 Monate.
Die neuen Aktien werden den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 4:1 angeboten. Die Bezugsfrist läuft noch bis zum 28. November 2011. Die Gesellschaft räumt denjenigen Aktionären, die ihre Bezugserklärung bereits abgegeben haben und die neue Aktien zu diesem Bezugspreis nicht erwerben möchten, das Recht ein, ihre Bezugserklärung bis zum 28. November 2011 zu widerrufen.