Hamburg: Der Vorstand der TAG Immobilien AG hat mit der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 5.000.000 neue Aktien unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen auszugeben. Die Aktien sollen im Wege einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz angeboten werden. Der Bezugspreis der Aktien beträgt 6,10 Euro je Aktie. Das endgültige Emissionsvolumen wird nach Durchführung eines Book Building Verfahrens bekannt gegeben. Das eingetragene Grundkapital der TAG von derzeit 69,9 Mio. Euro wird sich auf bis zu 74,9 Mio. Euro erhöhen. Die Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit der die Gesellschaft in den nächsten Tagen rechnet, zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und für das Geschäftsjahr 2011 gewinnberechtigt sein. Die Kapitalerhöhung wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, und von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, gemeinsam begleitet.
Die Barkapitalerhöhung soll der Finanzierung weiterer Akquisitionen dienen. Die TAG verhandelt derzeit den Ankauf verschiedener Wohnimmobilienportfolios. Die Verträge sollen in den nächsten Monaten endverhandelt und unterzeichnet werden. Die in Betracht kommenden Liegenschaften befinden sich in Berlin sowie Thüringen und können durch die bestehenden Standorte der TAG Gruppe kosteneffizient verwaltet werden. Die Mietfläche im Berliner Raum beträgt insgesamt knapp 170.000 qm bei rund 2.900 Einheiten. In Erfurt wird über ca. 360 Einheiten mit einer Wohnfläche von rund 20.000 qm nebst Gewerbefläche verhandelt. Bei den Akquisitionen steht wieder die Strategie der TAG Gruppe im Vordergrund, an Standorten beziehungsweise deutschen Metropolregionen zu investieren, in denen die TAG bereits vertreten ist. Mit dem vorhandenen Entwicklungspotential in den Liegenschaften und einem erwarteten Rohertrag zwischen 9 und 10%, können die Akquisitionen in erheblichem Maße zur Verbesserung der Ertragsstärke beitragen. Soweit die durch die Kapitalerhöhung eingeworbenen Mittel nicht für Akquisitionen verwendet werden können, ist alternativ eine Rückführung von Verbindlichkeiten vorgesehen.
‚Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist nicht ganz einfach und das Emittieren von Aktien so deutlich unter dem NAV macht nur in Ausnahmefällen Sinn. Diese drei Portfolios sind jedoch so lukrativ, dass sich unter dem Strich keine Verwässerung des NAV ergeben wird und wir unser NAV-Ziel von 8,75 Euro je Aktie zum Jahresende trotzdem komfortabel erreichen werden. Gleichzeitig können wir erhebliche operative Ergebnisbeiträge für das kommende Jahr aus diesen Portfolios erzielen.‘, erläutert Rolf Elgeti, Vorsitzender des Vorstands der TAG Immobilien AG.