Frankfurt: Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Morgan Stanley als Sole Global Coordinator und den Joint Bookrunners Credit Suisse, Société Générale und UniCredit im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung der börsennotierten Wohnungsbaugesellschaft Vonovia SE rechtlich beraten.
Im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals wurden insgesamt 17 Millionen neue Aktien zum Stückpreis von 59 Euro im Rahmen einer Privatplatzierung über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren institutionellen Anlegern angeboten. Das Grundkapital der Vonovia wurde dabei um 3% erhöht.
Den erwarteten Erlös von 1 Milliarde Euro will die Wohnungsbaugesellschaft für die Rückzahlung von im vierten Quartal fälligen Schulden und für Wachstumschancen verwenden.